Dietbert vai praticar esgrima com Anna e acredita ter encontrado no campeão mundial Thorben Wegner um verdadeiro concorrente. Por isso, ele o desafia para um duelo. Enquanto isso, Raoul e Lukas armam um plano para revelar o segredo de Dietbert.

Depois de ser separada do marido, Bettina é interrogada quanto aos seus contatos no lado ocidental da Alemanha.

Depois de uma longa busca no parque, Anna finalmente reencontra Dietbert.

Depois de uma festa em sua casa, Bettina e seu marido são acordados e levados por agentes da Stasi.

Quando Dietbert desaparece depois de ter sido transformado em sapo novamente, Anna teme que o pior possa ter acontecido.

Dietbert está convencido de que pode conquistar o amor de Anna, mas ela está mais preocupada em escondê-lo de sua família e de seus conhecidos.

Em uma loja de rações Dietbert tem um encontro inesperado com alguém do seu passado.

Dietbert ganha novas roupas e um novo corte de cabelo, porém, mantém alguns hábitos estranhos.

Anna agora tem um problema: como ela irá explicar a sua família quem é Dietbert?

Em uma pré-estreia exclusiva, Clueso falou sobre o processo de criação de seu novo álbum "Neuanfang".

Na última parte do filme, vamos ver o que acontece com Rüdiger e como vivem hoje em dia os outros alunos da turma.

Anna consegue salvar o sapo e decide beijá-lo...

Ao contrário de Anna, Mary gostaria de ter um namorado. Enquanto isso, o irmão de Anna captura um sapo...

Enquanto o príncipe sapo é capturado, Anna fica em êxtase ao saber que irá conhecer um campeão mundial de esgrima.

Christian coloca o seu perigo plano em prática e atravessa o Lago Groß Glienicker a nado. Já o futuro de Rüdiger mostra-se cada vez mais incerto.