Quando Dietbert desaparece depois de ter sido transformado em sapo novamente, Anna teme que o pior possa ter acontecido.

Depois de uma longa busca no parque, Anna finalmente reencontra Dietbert.

Dietbert vai praticar esgrima com Anna e acredita ter encontrado no campeão mundial Thorben Wegner um verdadeiro concorrente. Por isso, ele o desafia para um duelo. Enquanto isso, Raoul e Lukas armam um plano para revelar o segredo de Dietbert.

Dietbert ganha o duelo de esgrima. Porém, Anna não gosta de seu comportamento e vai embora.

Já que Anna não corresponde ao amor de Dietbert, ele decide ir à festa de Vanessa para tentar encontrar outra garota que quebre a maldição.

Mestre Gorm encontra uma solução para o problema de Dietbert, mas nem Dietbert e nem Anna estão felizes com essa opção.

Dietbert está falando sério: ele pretende mesmo subir num balão e ir voando até os Estados Unidos! Em um momento de desespero, Mestre Gorm pede ajuda a Anna.

Anna consegue encontrar Dietbert a tempo, mas será que ela conseguirá salvá-lo?

A mãe de Lilly está morrendo e seu último desejo é rever sua irmã Lena, que mora na Alemanha Oriental. Enquanto isso, Lena tenta obter o visto para visitar sua irmã e consolar sua sobrinha.

Lilly está preocupada com seu futuro após a morte de sua mãe. Lena viaja para Berlim.

Lena consegue chegar para o funeral de sua irmã e então conhece sua sobrinha Lilly. Depois do funeral, as duas falam sobre luto e fé.

Após o funeral de sua mãe, Lilly mostra a casa onde vive à sua tia e as duas passam seus primeiros momentos a sós.

Pascal chega em casa no meio da noite e se surpreende com a presença de Lena. No dia seguinte, Lilly sai no meio da aula para implorar que sua tia a leve consigo.

Enquanto Lilly mostra à sua colega as fotos de sua mãe, na Berlim Oriental Lena e Rolf tentam encontrar uma forma de ajudar Lilly.

Lilly fica furiosa ao ver o apartamento onde vivia com sua mãe ser esvaziado.