O Príncipe Dietbert von Tümpelberg, filho do Rei, completa dezoito anos e recebe uma grande surpresa!

Enquanto o príncipe sapo é capturado, Anna fica em êxtase ao saber que irá conhecer um campeão mundial de esgrima.

Ao contrário de Anna, Mary gostaria de ter um namorado. Enquanto isso, o irmão de Anna captura um sapo...

Anna consegue salvar o sapo e decide beijá-lo...

Anna agora tem um problema: como ela irá explicar a sua família quem é Dietbert?

Dietbert ganha novas roupas e um novo corte de cabelo, porém, mantém alguns hábitos estranhos.

Em uma loja de rações Dietbert tem um encontro inesperado com alguém do seu passado.

Dietbert está convencido de que pode conquistar o amor de Anna, mas ela está mais preocupada em escondê-lo de sua família e de seus conhecidos.

Quando Dietbert desaparece depois de ter sido transformado em sapo novamente, Anna teme que o pior possa ter acontecido.

Depois de uma longa busca no parque, Anna finalmente reencontra Dietbert.

Dietbert vai praticar esgrima com Anna e acredita ter encontrado no campeão mundial Thorben Wegner um verdadeiro concorrente. Por isso, ele o desafia para um duelo. Enquanto isso, Raoul e Lukas armam um plano para revelar o segredo de Dietbert.

Dietbert ganha o duelo de esgrima. Porém, Anna não gosta de seu comportamento e vai embora.

Já que Anna não corresponde ao amor de Dietbert, ele decide ir à festa de Vanessa para tentar encontrar outra garota que quebre a maldição.

Mestre Gorm encontra uma solução para o problema de Dietbert, mas nem Dietbert e nem Anna estão felizes com essa opção.

Dietbert está falando sério: ele pretende mesmo subir num balão e ir voando até os Estados Unidos! Em um momento de desespero, Mestre Gorm pede ajuda a Anna.