Frederick and Piggeldy sem em busca de um arco-íris e no caminho Frederick tenta esclarecer o que é um arco-íris.

Frederick tenta explicar a seu irmãozinho Piggeldy o que é primavera, mas se atrapalha quando tenta fazer referências à comida chinesa.

Nico vai até a escola de idiomas para se encontrar com Lisa, já que os dois pretendem finalmente ir à casa de Yara. Enquanto isso, Lisa fala ao telefone e Nico dá uma olhada pela sala de aula.

Lisa ensina a seus alunos como aprender substantivos e artigos em alemão.

Piggeldy e Frederick se aventuram pela neve para descobrir pegadas de outros animais.

Lisa já acordou estressada porque não encontrou o seu material para dar aula, porém, ela mantém sua promessa com Nico de levá-lo até a tia dele.

Depois da festa, todos ajudam na limpeza. Enquanto isso, os amigos conversam sobre as línguas que falam... até que Sebastian aparece com uma novidade!

Os amigos falam sobre comidas de diversos países. Nisso, Nawin fica um pouco triste já que em breve ele deixará a Alemanha.

Durante um jogo Nico conhece Selma, que vem de Damasco, Síria, e aprende os pontos cardeais em alemão.

Piggeldy quer saber o que é maldade. Seu irmão Frederick o leva para aprender sobre isso com suas próprias experiências.

Em sua festa de despedida, Nawin recebe muitos presentes: souvenirs de diversas cidades alemãs. Nico está bastante interessado na conversa, mas não consegue parar de pensar na repercussão da foto de sua tia.

Nico come uma pizza na companhia de Lisa e de seus amigos enquanto falam sobre a festa de despedida de Nawin.

Será que os porcos sabem cantar como pássaros quando se sentam no galho de uma árvore? Essa é a pergunta que Frederick e Piggeldy estão tentando responder neste episódio.

Os amigos de Nico precisam comer também. Enquanto isso, o rapaz conhece o quarto morador do apartamento.

Piggeldy pede a seu irmão Frederick para ensiná-lo a voar, porém, na hora H, o porquinho se mostra receoso. Será que ele consegue?