Uma versão moderna do principe sapo, este filme é sobre uma adolescente cuja vida é virada de cabeça para baixo quando ela conhece um príncipe que foi transformado em um sapo há quase mil anos.
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Dietbert vai praticar esgrima com Anna e acredita ter encontrado no campeão mundial Thorben Wegner um verdadeiro concorrente. Por isso, ele o desafia para um duelo. Enquanto isso, Raoul e Lukas armam um plano para revelar o segredo de Dietbert.
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Dietbert ganha o duelo de esgrima. Porém, Anna não gosta de seu comportamento e vai embora.
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Já que Anna não corresponde ao amor de Dietbert, ele decide ir à festa de Vanessa para tentar encontrar outra garota que quebre a maldição.
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Anna quer beijar Dietbert para saber se ela realmente está apaixonada por ele.
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Mestre Gorm encontra uma solução para o problema de Dietbert, mas nem Dietbert e nem Anna estão felizes com essa opção.
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Dietbert está falando sério: ele pretende mesmo subir num balão e ir voando até os Estados Unidos! Em um momento de desespero, Mestre Gorm pede ajuda a Anna.
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Anna consegue encontrar Dietbert a tempo, mas será que ela conseguirá salvá-lo?
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